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房地产周期性回暖 提振钢价?#20013;源?#30097;

日期:2018年05月16日 00:00
 房地产行业回暖势头强劲。国家统计局数据显示,今年一季度,全国商品房销售额增长54.1%,房地产开发投资同比增长6.2%,房屋新开工面积涨幅高达19.2%。

二线核心城市销售畅旺在第一季度表现得尤为明显。受益于此,不少原本已经关停的钢铁企业也在四五月份重新点火。

即便如此,作为国民经济的支柱产业,在经济下?#23567;?a href="http://baike.sososteel.com/doc/view/43798.html" target="_blank" class="baikelink" style="color: rgb(10, 81, 171);">库存过剩、需求萎缩的背景下,房地产业周期性见顶的迹象已经隐现。?#30340;?#20154;士也普遍认为,房地产投资规模保持迅猛增长几无可能。

此番格局下,钢铁产业前景难明、去?#33539;?#33392;。

回光返照的一季度?

一系列的刺激政策后,房地产业在第一季度全面开花。国家统计局发布的数据显示,今年一季度,商品房销售面积2.43亿平米,同比增长33.1%;销售额18524亿元,同比增长54.1%。

此外,全国房地产开发投?#35797;?#36895;也迎来两年来的首度回升。发改委数据显示,一季度全国房地产开发投资17677亿元,同比增长6.2%,其中,住宅投?#35797;?#38271;4.6%。房屋新开工面积28281万平方米,同比增长19.2%,其中,住宅新开工面积19271万平方米,同比增长14.8%。

与此并行的是,标杆房企拿地的积极性也显著提升。中原地产数据显示,2016年一季度,保利、万科等标杆房企购地总额为1187.3亿元,同比上涨16.8%;其中,二线城市拿地的总额为636.47亿元,占拿地总额的比例达到53.6%。

房地产销售火爆和投资回升,又带动了钢铁等产业链上产品需求的增加。钢铁行业统计局数据显示,我国建筑用材占整个钢材消费量的50%左右,其中房地产建设用钢又占建筑用钢的60%以上。作为钢铁行业重要的下游行业之一,毫无疑?#21097;?#25151;地产行业的一举?#27426;?#37117;将牵动钢铁产业的神经。

去年受到房地产行业整体下滑的影响,钢铁行业遭遇大规模亏损。?#28304;?#20013;央财经领导小组提出“供给侧结构性改革”后,钢铁行业在全产业过剩、亏损的大背景下,成为去产能的重点对象。今年二月,国务院公布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见?#20998;?#20986;,将在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上,从2016年开始,用5年时间再压减粗钢产能1亿-1.5亿吨。

?#27426;?#20170;年以来,随着房产行业的回暖及钢材价格的普涨,不少已经停产的钢铁企业又重新点火。最明显的是3月份,当月房屋新开工面积同比增长19.2%,钢铁行业短期从供过于求转为供应偏紧,引发钢价飙升,钢企利润涨到300元-500元/吨的历?#26041;?#39640;水平。

利润上升吸引了钢厂复产。国家统计局数据显示,3月我国粗钢产量同比增长2.9%,折算下来3月粗钢?#31449;?#20135;量227.9万?#37073;?#24050;接近230.97万吨的峰值水平,开工率达到99%。钢材价格火爆上涨不仅出现在期货市场上,由于建筑活动突然加速导致钢材短?#20445;?a href="http://baike.sososteel.com/doc/view/38159.html" target="_blank" class="baikelink" style="color: rgb(10, 81, 171);">现货价格也在反弹。

根据调查,随着国内钢材价格急升和钢厂增产,全国已有68座高炉?#25351;?#20102;生产,估计产能达到5000万?#37073;?#23567;型钢厂的产能利用率也从1月的51%提高到58%。

钢铁前景存疑

?#30340;?#20154;士普遍指出,本轮房地产市场回暖的可?#20013;源?#30097;。

民生证券研究院执?#24615;?#38271;管清友强调,目前房地产投资和销售反弹的大背景?#24378;?#23384;高企,而且从多个口径来衡量,目前的库存都比上一轮反弹更为严重。

民生证券的数据显示,从1999年有数据以来,房地产累计新开工180亿平米,累计新房销售只有123亿平米,中间差高达57亿平米;更可怕的是,在高层提出“千方百计”去库存后,近两年来的新开工面积仍然大于销售面积,2015年累计新开工15亿平米,显著大于当年13亿平米的销售面积。2016一季度的新开工面积2.83亿平米,?#28304;?#20110;销售面积2.43亿平米,这意味着潜在库存?#20013;?#22686;了4000万平米。“去库存事实上还没有开始。”

从历史上看,房地产市场自2010年以来出现了两次明显反弹,一次是2013年初,房地产开发投资同比增长从2012年底的16.2%增至22.8%,商品房销售额同比增长从2012年底的10%飙升至70%;另一次是今年初,房地产开发投资同比增长?#23588;?#24180;底的1%增至6%,商品房销售额同比增长?#23588;?#24180;底的14.6%飙升至54.1%。

管清友指出,上一轮反弹最终被证明是回光返照,这一?#25105;?#19981;例外,而且从多个口径来衡量,目前的库存都比上一?#20301;?#35201;严重得多。在此背景下,钢铁行业前景难言乐观。

事实上,钢铁行业整体趋冷的趋势?#28216;?#25913;变。彭博数据显示,2015年全球钢铁产量中,中国的钢铁产量(8亿?#37073;?#23601;已超过全球钢铁产量的一半。而根据世界钢铁协会数据,2015年,全球钢铁需求量才15.13亿吨。预计2016年需求继续下滑。

受到中国经济放缓的影响,中国国内本身能够消化的钢铁产能将继续下降。根据世界钢铁协会的估测,2016年中国国内钢铁需求将下降2%。

此外,中钢协最新数据?#20179;?#20986;一季度钢企表现仍然令人失望,同比增亏?#20013;?#25193;大。一季度中钢协会员钢铁企业利润总额为净亏87.48亿,?#28909;?#24180;同期增加亏损76亿,同比增亏659.51%。中钢协会员企业一季度实现利税54.61亿,?#28909;?#24180;同期大幅减少100亿,利税同比降146.52%。仅亏损面有所缩窄,由去年同期的51.52%减少至今年一季度的36.36%。

在国际市场?#26174;?#36935;到更为严峻的贸易摩擦也为钢铁行业的前景蒙上阴影。?#20960;?#38050;铁研究中心统计,今年1到4月份,其他国家对中国钢材产品发起了共15项贸易救济调查,比起去年同期的8起,接近翻?#23545;?#38271;。此前数次贸易摩擦,均为中国的钢铁行业带来了负面的影响。

“?#25307;?#38656;求”不再

房地产?#27492;?#24102;动的钢价回升、复产是否可?#20013;?#22312;4月份的楼市表现中可见一斑。

中原地产研究中心统计数据显示,4月54城市合计住宅签约35.47万套,环比3月份的39.5万套下调了10.2%。

一线城市跌幅最明显,?#23665;?#37327;下调接近2成,二线城市也有所回落,跌幅11.4%。整体看,市场在一季度冲高后,出现了放缓现象。

中信建投分析师黄文涛、胡艳妮最新研报显示,进入5月份,本轮房地产和基建投资带动的短期经济回暖惯性犹存,但疲态初显。一线城市房价上涨过快,前期很可能有限购政策实施前的紧急过户行为会?#38050;?#26410;来的购房需求,加之一线城市限购政策的全部升级,未来销售回暖是否可?#20013;?#23384;疑。

研报指出,一线城市房价和?#23665;?#25968;据回落,将很有可能影响到二三线城市,从而给房地产投资带来较大不?#33539;?#24615;。此外,从高频数据看,4月上旬房地产销售也的确出现了环比增速下滑现象,一、二、三线城市环比增速下降43.2%、25.2%与25.2%。

但更根本的问题?#20999;?#27714;基本面已变。管清友指出,长期来看,房地产需求主要取决于三类?#25307;瑁?#21363;婚龄?#25307;琛?#36801;?#32856;招?#21644;改?#32856;招琛?#30446;前房地产市场的这三大?#25307;?#24050;渐渐萎缩,未来市场需求有每况愈下的风险,投资反弹可能为未来的房价埋下更大的风险。

受房地产影响,广发证券分析师李莎预计,二季度钢铁行业复产节奏将显著超于一季度,供给端将?#20013;?#25193;张,钢材供需形势?#20013;?#25913;?#30130;?#20294;边?#24066;?#24212;减弱。

中泰证券分析师则认为,钢价已步入寻顶期。基于2015年底的钢价反弹源自需求的?#27492;眨?#24403;前钢铁需求主要受旺季和经济?#27492;?#21608;期左右。需求的季节性顶部将出现在二季度的中段,因此钢铁需求能否维持扩张趋势,将取决于经济?#27492;?#21608;期能否在二季度中段之后继续维持。地产投资周期顶部可能会出现在二/三季度的某个时间点,届时可通过观察地产销售先行指标进?#24615;?#20272;。

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